零售與電商業文件範本：開店、檔期、營運一次備齊
零售與電商的文件需求集中在三個時間點：開店或上架新品時要對外說服（房東、供應商、平台小編），檔期活動前要對內對外提案，以及每天都在跑的進出貨與對帳。這三種文件的性質差很多——前兩者要好看好懂，後者要算得準。以下依實際流程整理。
本頁整理 16 套適合零售電商的範本， 全部免費、可商用、無浮水印，線上編輯完直接匯出。
開店與品牌建立
找店面要跟房東談、找供應商要證明你是誰、上架平台要交品牌資料。這階段的文件是拿來建立信任的，重點是把品牌定位與營運計畫講清楚。
新品上市與檔期活動
雙 11、年中慶、週年慶這類大檔，通常要先向主管或平台提案，通過後才排資源。提案要能同時回答「賣什麼」「賣給誰」「預期做多少」。
日常營運與對帳
這部分不用好看，要算得對。特別是電商的毛利，扣掉平台抽成、金流手續費與物流之後，跟表面上的售價差很多，用試算表先算清楚才知道檔期能不能打折。
檢討與年度回顧
季底年底要跟老闆或投資人交代。營運報告的重點不是把數字貼上去，而是解釋為什麼、以及下一季要怎麼調整。
零售電商實務提醒
毛利要算到「入袋」而不是「售價」
電商的實收金額要扣平台抽成、金流手續費、物流與包材，有些平台還有活動分攤。用電商利潤計算器把這些一次算進去，才不會檔期打完發現在做白工。
檔期提案越早越好排到資源
平台的大檔版位與行銷資源通常提前一到兩個月就分配完，提案簡報準備好、早點送出，比內容做得多漂亮更關鍵。
這 16 份範本各自拿來做什麼
下面每一段是對著那一份範本的實際內容寫的：有哪幾頁或哪些欄位、哪裡是示範內容要換掉。
- 新店開幕行銷企劃（PPT）
9 頁，從市場與定位、開幕檔期規劃、開幕限定優惠，排到預算配置、目標與檢核。拿去跟房東、合夥人說明開幕前後要做哪些事、要花多少錢。
- 企業形象介紹（PPT）
10 頁的公司介紹：關於我們、核心服務、核心團隊、成功案例。第一次跟供應商或平台接觸時用；榮譽與認證、客戶推薦這兩頁沒有真實資料就刪掉。
- 品牌形象手冊（PPT）
20 頁的品牌手冊骨架：標誌使用規範、品牌色彩、字型層級、名片與信紙、社群媒體規範。交給外包設計或加盟店，讓招牌、包裝與貼文照同一套規則做。
- 活動企劃書（Word）
開幕活動或快閃活動的書面企劃：活動流程、場地規劃、預算明細、風險評估與應對各一節，最後有簽名區，可以送商場或場地方審核。
- 電商大檔活動提案（PPT）
11 頁的大檔提案，順序是目標、去年檔期的檢討、選品策略、優惠機制、毛利試算、流量規劃、庫存與物流，最後一頁列出要請主管裁示的事項。
- 新產品發布會（PPT）
10 頁的新品發表：核心功能、技術規格、定價方案、上市計劃。第 6 頁市場定位標了「範例數據」，第 9 頁媒體評價也是示範內容，都要換成自己的。
- 社群媒體年度行銷計畫（PPT）
20 頁的年度社群計畫：各平台定位、內容主題規劃、KOL 合作、廣告預算季度分配、團隊分工與年度預算總覽。標題的年份與第 13 頁的 KOL 名單都是範例。
- 行銷預算表（Excel）
一列一個行銷管道，填預算、實際花費、曝光次數、點擊次數、轉換數與營收，CTR、CPA、ROI 三欄由公式算。檔期結束後拿來比哪個管道值得續投。
- 電商利潤計算器（Excel）
填進貨成本、包材、運費、售價、平台抽成與金流手續費的比例、每件分攤的廣告費，表會算出毛利、淨利、ROI 與每月損益平衡銷量。損益平衡那一格的公式用每月固定成本 5,000 元去算，要改成自己的數字。
- 進銷存管理表（Excel）
每個品項填期初庫存、本期進貨、本期銷售與安全庫存，期末庫存、庫存金額、周轉率自動算；期末庫存低於或等於安全庫存時，狀態欄會顯示需補貨。這一款有驗算報告。
- 電商訂單追蹤表（Excel）
一列一張訂單：商品、數量、單價、物流狀態、付款方式、訂單日期。下方統計區算訂單總額、平均訂單金額與退貨率，物流狀態填「已退貨」的才會算進退貨。
- 銷售業績報表（Excel）
一列一位業務人員（改成一家門市也行）：填目標金額、實際金額、客戶數與去年同期，達成率、客單價、同比增長由公式算。
- 客戶關係管理 CRM（Excel）
批發或企業客戶用：記每家客戶的洽談階段、預估金額與成交機率，加權金額與「天數未聯繫」自動算，並留了下次跟進的日期欄。
- 電商平台年度營運報告（PPT）
18 頁的年度營運報告：GMV 月度趨勢、品類銷售、用戶分層、流量、行銷成效、物流與客服績效，後段是明年目標與資源需求。自己是賣家而不是平台的，可以刪掉第 12 頁賣家生態分析。
- 零售門市營運分析報告（PPT）
16 頁的門市營運分析：月營收趨勢、區域與門市類型比較、客流、商品、會員經營、新店展店，最後是問題與明年策略。只有一家店時，第 5、6 頁的區域與門市類型比較可以併成一頁。
- 電商營運策略簡報（PPT）
20 頁的策略簡報：自營官網與第三方平台的比較、選品與定價、行銷管道效益、物流、關鍵績效指標。第 4 頁的市場規模標了「範例數據」，要換成有出處的數字。
站上其他零售電商用得到的工具
- 報價到請款流程
批發或接單生意從報價、成交、交貨驗收、開統一發票到請款收款的六個步驟，每一步附法條原文與要用的範本。
- 進銷存管理表驗算報告
這張表的公式重算結果、驗算方法，以及使用前要自己確認的事。
- 盤點表範本整理
盤點表怎麼挑、常見問題，以及精選庫裡名稱含「盤點」的款式。
- 精選庫：盤點與庫存管理
下載回去用 Excel 開的盤點表與庫存表；每個分類前 3 款免費下載，其餘是終身會員下載。
- 精選庫：銷售數據看板
做好圖表的銷售看板，適合月會直接投影；資料換成自己的就能用。
- 報價單（線上 Word）
賣給公司行號要先報價時用；這一款有驗算報告，營業稅列與雙方統一編號欄都對過。
- 買賣合約書（線上 Word）
金額大、交期長或分批交貨的訂單，另外簽約把交貨、驗收、付款期限寫清楚。
- 線上排班系統
門市輪班用：員工名單存在帳號裡、每月接續，自動檢查一例一休。免費會員從第一次存檔起試用 3 天，終身版不限期。
- 加班費計算機
檔期加班後算薪水用：月薪制，平日、休息日、國定假日逐日試算。
零售與電商常碰到的四件法規事
下面四題是開店、辦檔期活動、收會員資料時會碰到的規定。條文都對過全國法規資料庫的原文，節錄附在最下面的「內容依據」；個案怎麼適用，請再問會計師或律師。
網路上賣東西，消費者可以退貨幾天？
- 通訊交易或訪問交易之消費者，得於收受商品或接受服務後七日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價（消費者保護法第 19 條）。同一條的但書說通訊交易有合理例外情事者不在此限，例外的範圍由行政院另定。
- 賣場頁面要寫清楚解除契約的期限與方式：沒有依規定提供這項資訊，七日期間改從提供的次日起算；但從原本的七日期間起算超過四個月，解除權消滅。
- 退貨之後，企業經營者應於取回商品、收到消費者退回商品或解除服務契約通知之次日起十五日內，返還消費者已支付之對價（消費者保護法第 19-2 條）。用電商訂單追蹤表記退貨時，自己多加一欄退款日期。
檔期活動的廣告與優惠文案，哪些話不能亂寫？
- 企業經營者應確保廣告內容之真實，其對消費者所負之義務不得低於廣告之內容（消費者保護法第 22 條）。活動頁寫了滿額贈或免運，結帳時就要照做。
- 事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵（公平交易法第 21 條）。價格、數量、品質、製造日期、有效期限、原產地都在這一條列舉的事項裡。
- 電商大檔活動提案第 5 頁的優惠機制定案後，把活動頁、廣告素材、客服話術對一次，三邊寫的門檻與期限要相同。
發票什麼時候開？標價要不要含稅？
- 營業人銷售貨物或勞務，應依本法營業人開立銷售憑證時限表規定之時限，開立統一發票交付買受人（加值型及非加值型營業稅法第 32 條）。同一條規定，營業人對於應稅貨物或勞務之定價，應內含營業稅，所以賣給一般消費者的標價就是含稅價。
- 營業人使用三聯式統一發票者，應載明買受人名稱及統一編號；買受人為非營業人者，應以定價開立（統一發票使用辦法第 9 條）。
- 電商利潤計算器的「商品售價」欄註明是含稅售價，平台抽成與金流手續費也是拿這個含稅價去乘。要看未稅的毛利，先把售價換算成未稅再填。
收會員資料、發促銷訊息要注意什麼？
- 會員的姓名與聯絡方式都是個人資料。非公務機關蒐集或處理個人資料，應有特定目的，並符合法定情形之一，例如與當事人有契約或類似契約之關係，或經當事人同意（個人資料保護法第 19 條）。
- 利用個人資料行銷，當事人表示拒絕接受行銷時，應即停止利用其個人資料行銷；首次行銷時，應提供當事人表示拒絕接受行銷之方式，並支付所需費用（個人資料保護法第 20 條）。簡訊與電子報都要留退訂的方法。
- 客戶關係管理 CRM 這張表存的是聯絡人的電話與 Email。檔案放在誰都打得開的共用資料夾之前，先想清楚哪些人需要看。
內容依據
以下規定於 2026-10-12 對照官方原文查證；法規與申請須知可能修正，使用前請以最新公告為準。
- 消費者保護法（修正日期 104-06-17）
第 19 條：「通訊交易或訪問交易之消費者，得於收受商品或接受服務後七日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價。」「未依前條第一項第三款規定提供消費者解除契約相關資訊者，第一項七日期間自提供之次日起算。但自第一項七日期間起算，已逾四個月者，解除權消滅。」 第 19-2 條：「企業經營者應於取回商品、收到消費者退回商品或解除服務契約通知之次日起十五日內，返還消費者已支付之對價。」 第 22 條：「企業經營者應確保廣告內容之真實，其對消費者所負之義務不得低於廣告之內容。」
- 公平交易法（修正日期 106-06-14）
第 21 條：「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。」
- 加值型及非加值型營業稅法（修正日期 114-05-28）
第 32 條：「營業人銷售貨物或勞務，應依本法營業人開立銷售憑證時限表規定之時限，開立統一發票交付買受人。」「營業人對於應稅貨物或勞務之定價，應內含營業稅。」
- 統一發票使用辦法（修正日期 113-12-12）
第 9 條：「一、營業人使用三聯式統一發票者，應載明買受人名稱及統一編號。」「但其買受人為非營業人者，應以定價開立。」
- 個人資料保護法（最新修正 114-11-11，部分修正條文尚未施行）
第 19 條：「非公務機關對個人資料之蒐集或處理，除第六條第一項所規定資料外，應有特定目的，並符合下列情形之一者：」 第 20 條：「非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者，當事人表示拒絕接受行銷時，應即停止利用其個人資料行銷。」「非公務機關於首次行銷時，應提供當事人表示拒絕接受行銷之方式，並支付所需費用。」