銷售業務CRM客戶管理銷售漏斗業務

客戶關係管理 CRM Excel 模板

完整的客戶關係管理追蹤表，自動計算客戶價值、跟進提醒、成交率，支援銷售漏斗分析

1 張

工作表

15 列

資料列

21 個

內建公式

完整內容預覽

客戶關係管理 CRM

客戶名稱	聯絡人	電話	Email	階段	預估金額	成交機率	加權金額	最後聯繫	天數未聯繫	下次跟進
ABC科技	陳經理	02-1234-5678	chen@abc.com	提案中	500000	0.6	=F4*G4	=TODAY()-12	=TODAY()-I4	=TODAY()+7
XYZ企業	林總監	02-8765-4321	lin@xyz.com	洽談中	300000	0.3	=F5*G5	=TODAY()-9	=TODAY()-I5	=TODAY()+4
DEF公司	王副總	03-1111-2222	wang@def.com	已成交	800000	1	=F6*G6	=TODAY()-6	=TODAY()-I6	-
GHI集團	趙處長	04-3333-4444	zhao@ghi.com	初步接觸	1200000	0.1	=F7*G7	=TODAY()-20	=TODAY()-I7	=TODAY()+2

銷售漏斗統計
總潛在客戶	=COUNTA(A4:A7)
總預估金額	=SUM(F4:F7)
加權管線金額	=SUM(H4:H7)
已成交金額	=SUMIF(E4:E7,"已成交",F4:F7)
成交率	=IF(COUNTA(A4:A7)=0,0,COUNTIF(E4:E7,"已成交")/COUNTA(A4:A7))
需跟進(>7天未聯繫)	=COUNTIF(J4:J7,">7")

這份模板已寫好 21 個公式，您只需要填入原始數字，合計、小計與百分比都會自動更新。線上編輯器會即時運算，下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。

這份表一個客戶（或一個案子）一列，填聯絡人、階段、預估金額、成交機率與最後聯繫日，自動算加權金額、幾天沒聯繫，下方統計總預估金額、加權管線金額、成交率與需要跟進的客戶數。以下說明算法，以及保存客戶聯絡人資料時個人資料保護法的規定。

加權金額＝預估金額 × 成交機率。範例ABC科技：500,000 × 60% ＝ 300,000 元。
範例總預估金額 2,800,000 元，但加權管線金額只有 1,310,000 元——金額最大的GHI集團（1,200,000 元）成交機率只有 10%，加權後只算 120,000 元。
預估業績時看加權管線金額比較實際；成交機率建議每個階段固定一個數字（例如初步接觸 10%、提案中 60%），不要憑感覺每筆各填各的。

聯絡人的姓名、電話、Email 是個人資料。公司蒐集或處理，要有特定目的，並符合法定情形之一，例如與當事人有契約或類似契約的關係，或經當事人同意（個人資料保護法第 19 條）。
向當事人蒐集時，要明確告知公司名稱、蒐集目的、個資類別、利用的期間地區對象方式、當事人的權利等事項（第 8 條）。名片交換、展場留資料時，表單或口頭說明要包含這些。
用名單做行銷，當事人表示拒絕就要立即停止；第一次行銷時要提供拒絕的方式（第 20 條）。蒐集的目的消失或期限屆滿，要主動或依請求刪除、停止處理或利用（第 11 條）——長期沒有往來的名單要定期清。

以下規定於 2026-10-02 對照官方原文查證；法規與申請須知可能修正，使用前請以最新公告為準。

個人資料保護法（最新修正 114-11-11，部分修正條文尚未施行）
第 19 條：「非公務機關對個人資料之蒐集或處理，除第六條第一項所規定資料外，應有特定目的，並符合下列情形之一者」「與當事人有契約或類似契約之關係，且已採取適當之安全措施。」「五、經當事人同意。」第 8 條：「向當事人蒐集個人資料時，應明確告知當事人下列事項」第 20 條：「非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者，當事人表示拒絕接受行銷時，應即停止利用其個人資料行銷。」「非公務機關於首次行銷時，應提供當事人表示拒絕接受行銷之方式，並支付所需費用。」第 11 條：「個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時，應主動或依當事人之請求，刪除、停止處理或利用該個人資料。」